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截至目前,公募基金2025年四季报已全面披露完毕。基金经理的最新研判与布局思路浮出水面,中欧基金葛兰、易方达张坤、景顺长城刘彦春、兴证全球谢治宇等不约而同强调结构性机遇,聚焦具备长期竞争力的优质企业,以坚定的长期价值投资理念,为2026年市场方向提供重要参考。
中欧基金葛兰聚焦医药板块,从政策与产业双维度剖析结构性机会。她指出,医保与商保目录持续完善,构建起更成熟的多层次支付体系,集采对行业冲击边际减弱,政策环境趋于友好。产业层面,创新药国际竞争力稳步提升,CXO 产业链景气度回暖,医疗器械进口替代提速,消费医疗呈现结构性复苏。葛兰判断,在宏观改善、政策支持与创新推进共振下,医药结构性行情有望延续;长期坚定看好中国医药产业从跟随创新迈向引领创新的蜕变价值。
易方达张坤以深度宏观分析重申消费长期信心。他表示,消费已被置于2026年施政优先位置,尽管市场对短期数据存在分歧,但长期增长逻辑清晰。从增量看,2035年发展目标蕴藏巨大潜力;从存量看,主要城市房价下跌有望进入尾声。张坤认为,未来十年居民生活水平将显著提升,国内需求类公司具备长期配置价值,当前优质企业估值已具备吸引力,坚持在 “有鱼的地方钓鱼”,回归核心资产长期价值。
景顺长城刘彦春聚焦内需修复与通胀预期,认为内需改善与资产价格稳定是市场关键。他提出,2025年四季度经济延续有效需求不足、物价低位运行,核心短板在内需。展望2026年,地产拖累减弱、行业库存出清叠加“反内卷”政策推进,物价中枢有望回升;出口保持稳健,地产指标逐步趋向新均衡,房价企稳将助力消费复苏。刘彦春表示,后续将聚焦长期优秀企业,等待资产价格稳定带来的居民资产负债表修复。
兴证全球谢治宇瞄准全球算力浪潮与国产科技突破,挖掘技术变革带来的非线性增长机会。他认为,四季度市场波动加大,但AI主线机会明确,海外算力资本开支强劲,国内供应链在光模块、PCB等领域话语权提升,液冷、电源等环节实现突破。海外AI扩张带来的能源与存储缺口,将持续利好国内产业链;国产算力突破将拉动半导体景气,国产设备与耗材成为配置重点。谢治宇表示,将以长周期视角把握技术变革红利。
2026-03-20 16:07:10截至目前,公募基金2025年四季报已全面披露完毕。基金经理的最新研判与布局思路浮出水面,中欧基金葛兰、易方达张坤、景顺长城刘彦春、兴证全球谢治宇等不约而同强调结构性机遇,聚焦具备长期竞争力的优质企业,以坚定的长期价值投资理念,为2026年市场方向提供重要参考。
中欧基金葛兰聚焦医药板块,从政策与产业双维度剖析结构性机会。她指出,医保与商保目录持续完善,构建起更成熟的多层次支付体系,集采对行业冲击边际减弱,政策环境趋于友好。产业层面,创新药国际竞争力稳步提升,CXO 产业链景气度回暖,医疗器械进口替代提速,消费医疗呈现结构性复苏。葛兰判断,在宏观改善、政策支持与创新推进共振下,医药结构性行情有望延续;长期坚定看好中国医药产业从跟随创新迈向引领创新的蜕变价值。
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2026-03-20 16:07:10截至目前,公募基金2025年四季报已全面披露完毕。基金经理的最新研判与布局思路浮出水面,中欧基金葛兰、易方达张坤、景顺长城刘彦春、兴证全球谢治宇等不约而同强调结构性机遇,聚焦具备长期竞争力的优质企业,以坚定的长期价值投资理念,为2026年市场方向提供重要参考。
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2026-03-20 16:07:105g探花5g天线:探寻高速移动通讯技术的先锋发展与信号传输革新