作者：李辉、张晓静（分别为北京市科学技术研究院研究员、高级经济师）

具身智能的核心是为人工智能赋予实体载体，使其能够像人类一样在现实世界中实现感知、行动与自主学习，打破虚拟场景局限。这类系统应用场景广泛，涵盖通用机器人、人形机器人、自动驾驶汽车等智能终端，以及智能化工厂、智能仓储等集成设施。

作为人工智能与物理世界交互融合的革命性形态，具身智能已摆脱零散化探索，迈入技术收敛加速、场景应用深化、治理体系逐步成型的新阶段，正成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，为新一轮科技革命和产业革命注入强劲动力。中国凭借政策支持、技术创新、产业链完善、应用场景丰富等众多优势，正成为全球具身智能产业变革的重要推动力量。与此同时，全球各国也都在积极布局具身智能技术的研发及应用。

集中攻关“四大核心领域”

具身智能系统能力的泛化，其本质是感知、控制、决策、能源等多学科技术从“单点突破”向“系统集成”的收敛。当前，国际顶尖科研团队与企业围绕四大核心领域集中攻关，推动行业从“实现基础功能”向“高效柔性运行”跨越。

多模态感知技术实现从“感官堆砌”到“情境建模”升级。感知作为机器人与世界交互的“核心接口”，已突破单一传感器局限，迈向多模态融合与因果理解的新阶段。斯坦福大学的研究团队融合光场成像与神经辐射场技术，进一步提升单目视觉在无序场景下的重建精度，优化物体识别与定位效果。多模态感知技术的协同进化，为机器人高效决策与灵活行动奠定了基础。

运动控制与仿生设计达成“动态柔顺”与“高仿人化”突破。机器人的运动能力直接决定其环境适应性与应用场景边界，国际领先企业在关节驱动、结构设计等关键环节成效显著。波士顿动力新一代“阿特拉斯”机器人全面切换为纯电驱动，灵活性、稳定性与动作完成度达到或接近人类水平。仿生结构设计方面，瑞士ANYbotics公司采用碳纤维3D打印机器人腿部，重量仅为传统金属方案的三分之一且抗冲击性强；特斯拉将汽车“一体化压铸”技术移植至机器人躯干，通过拓扑优化实现轻量化与高强度的双重目标。

2025年11月25日，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅在“人工智能团结共治”高级别对话会前与机器人握手互动。新华社发

智能决策系统构建“大模型”与“世界模型”双脑架构。当前，国际主流方案普遍采用双脑架构，推动机器人从“被动执行指令”向“主动推理决策”跨越。谷歌DeepMind推出的具身智能大模型通过大规模交互数据训练，提升“指令－动作”的映射准确性；特斯拉基于人机交互数据训练端到端控制网络，实现长序列复杂任务模仿。世界模型构建已成为国际科研竞争核心，算力支撑方面，英伟达Jetson Thor等边缘芯片提供强大保障，满足大模型部署与复杂算法运行需求，技术迭代持续加速。

能源与材料技术破解“续航焦虑”与“持久韧性”难题。续航能力与耐用性直接决定机器人的应用边界，国际社会通过材料创新与能源革新双轮驱动，着力打破技术瓶颈。电池技术方面，半固态电池处于量产初期，全固态电池仍处产业化攻关阶段。轻量化材料取得关键突破，采用碳纤维、钛合金等新材料及拓扑优化技术减轻机器人躯干重量，2025年欧洲机器人轻量化趋势显著，整机重量持续下降。热管理系统持续升级，部分厂商采用石蜡基相变材料等新型方案吸收关节电机瞬时热量，避免过热停机，推动具身智能从实验室走向实际场景。

2025年11月12日，中国企业宇树科技的人形机器人在葡萄牙里斯本举办的2025年网络峰会现场与观众互动。新华社发

产业研发重点与资源投向

核心技术的持续成熟，推动具身智能从技术探索阶段迈入商业化落地关键期，全球产业竞争呈现“国家战略驱动、企业聚焦细分、场景深度渗透”的多元格局，各国纷纷加大布局，争夺产业制高点。

国家战略布局主导产业方向。一些发达国家将具身智能作为新一轮科技革命和产业革命的核心抓手，AI领域“千亿级”投入竞赛成为新趋势。2025年1月，美国启动“星际之门”计划，拟4年内投入5000亿美元建设数据中心集群与半导体基础设施，支撑具身智能高算力需求；同年7月，发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，深化监管松绑，为具身智能发展扫清制度障碍。欧盟启动“人工智能投资”倡议，调动2000亿欧元公私合作资金，聚焦AI超级工厂与开放计算平台建设，为具身智能应用提供算力支撑。日本2026年1月将“AI×机器人”纳入国家核心产业，明确人形机器人为重点，计划2030年前实现规模化突破、2040年抢占全球市场主导地位。在日本2026财年预算中，经济产业省将相关研发预算提升至约1.23万亿日元，较此前增长近三倍，其中3873亿日元用于“物理人工智能”研发。韩国2025年成立“M.AX制造AI转型联盟”，并公布2026年执行计划，计划投入7000亿韩元专项资金，重点围绕“超差距”核心技术竞争力建设，推进人形机器人示范项目与端侧AI半导体研发，力争2029年实现人形机器人规模化量产。各国国家战略明确了具身智能研发重点与资源投向，持续塑造全球产业竞争新格局。

企业竞争呈现“平台化、细分专精”双轨并行态势。全球科技巨头主导平台化发展，特斯拉以Optimus人形机器人为核心，构建“芯片－算法－整机－场景”全产业链生态，2025年开放机器人操作系统接口，吸引大量开发者参与。谷歌2026年初发布机器人开发平台，整合DeepMind算法与硬件生态，降低中小企业开发门槛。中小企业聚焦细分场景实现差异化突破，工业机器人企业优化供应链与工艺，建立严苛质量标准；服务机器人企业深耕复杂环境作业能力。在欧洲、日本中小企业的积极参与下，全球商超分拣机器人市场规模大幅增长。“大平台+小专精”格局兼顾技术迭代速度与场景差异化需求，推动具身智能高质量发展。

商业化落地进入“多场景渗透、规模化验证”关键阶段。2026年被视为具身智能商业化闭环关键年，机器人应用向多领域深度渗透。工业领域，特斯拉Optimus人形机器人计划2026年在特斯拉超级工厂大规模装机，大幅提升汽车装配效率。服务领域，机器人进入商超、酒店、餐厅等线下场景，欧洲酒店服务机器人渗透率持续提升，导航与交互体验持续优化。医疗领域，远程手术机器人借助5G技术实现超远程精准操作，临床应用稳步增长；康复机器人则在日本养老机构广泛普及。消费领域，家用机器人逐步走进普通家庭，美、日两国渗透率稳步提升，教育类机器人实现全学段覆盖。从B端工业、医疗场景到C端消费场景，具身智能应用边界持续拓宽，商业化闭环逐步完善。

资本聚焦技术与场景落地能力。全球具身智能赛道融资规模保持增长态势，投资聚焦技术先进性、商业化能力与平台化潜力，大算力芯片、仿生关节等核心部件成为热点。根据艾瑞咨询《2025商用具身智能白皮书》数据，2025年9月美国人形机器人公司Figure获得C轮融资超10亿美元，估值近400亿美元，另一家人形机器人公司1X随即也启动新一轮10亿美元融资。红杉资本、高盛等头部机构既支持行业巨头，也关注细分领域创新企业，为技术迭代与商业化落地提供有力保障。

3月2日，在西班牙巴塞罗那，人们在2026年世界移动通信大会中国移动展台参观厨房机器人。新华社发

探索构建系统化治理框架

随着具身智能机器人从工具向“准社会主体”转变，人机边界模糊，责任划分、隐私保护、就业影响等问题凸显。国际社会加速构建系统化治理框架，着力实现“技术创新与制度规范协同演进”，为具身智能健康有序发展保驾护航。

全球具身智能治理聚焦三大核心议题。责任划分方面，具身智能自主决策特性挑战传统责任体系，高危场景事故责任缺乏统一标准，美国部分州与保险公司已开展AI责任保险探索，覆盖医疗、工业机器人领域。数据隐私保护方面，机器人多模态采集涉及大量敏感信息，欧盟《人工智能法案》明确“知情同意+动态授权”原则；美国正推进相关立法进程，拟新增机器人数据隐私保护条款。就业影响方面，机器人对传统岗位形成替代压力，美国继推出旨在变革科研范式的国家级“创世纪计划”后，又启动“科技力量”计划，日本则推出人机协作岗位改造补贴，缓解就业冲击。

作者：李辉、张晓静（分别为北京市科学技术研究院研究员、高级经济师）

具身智能的核心是为人工智能赋予实体载体，使其能够像人类一样在现实世界中实现感知、行动与自主学习，打破虚拟场景局限。这类系统应用场景广泛，涵盖通用机器人、人形机器人、自动驾驶汽车等智能终端，以及智能化工厂、智能仓储等集成设施。

作为人工智能与物理世界交互融合的革命性形态，具身智能已摆脱零散化探索，迈入技术收敛加速、场景应用深化、治理体系逐步成型的新阶段，正成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，为新一轮科技革命和产业革命注入强劲动力。中国凭借政策支持、技术创新、产业链完善、应用场景丰富等众多优势，正成为全球具身智能产业变革的重要推动力量。与此同时，全球各国也都在积极布局具身智能技术的研发及应用。

集中攻关“四大核心领域”

具身智能系统能力的泛化，其本质是感知、控制、决策、能源等多学科技术从“单点突破”向“系统集成”的收敛。当前，国际顶尖科研团队与企业围绕四大核心领域集中攻关，推动行业从“实现基础功能”向“高效柔性运行”跨越。

多模态感知技术实现从“感官堆砌”到“情境建模”升级。感知作为机器人与世界交互的“核心接口”，已突破单一传感器局限，迈向多模态融合与因果理解的新阶段。斯坦福大学的研究团队融合光场成像与神经辐射场技术，进一步提升单目视觉在无序场景下的重建精度，优化物体识别与定位效果。多模态感知技术的协同进化，为机器人高效决策与灵活行动奠定了基础。

运动控制与仿生设计达成“动态柔顺”与“高仿人化”突破。机器人的运动能力直接决定其环境适应性与应用场景边界，国际领先企业在关节驱动、结构设计等关键环节成效显著。波士顿动力新一代“阿特拉斯”机器人全面切换为纯电驱动，灵活性、稳定性与动作完成度达到或接近人类水平。仿生结构设计方面，瑞士ANYbotics公司采用碳纤维3D打印机器人腿部，重量仅为传统金属方案的三分之一且抗冲击性强；特斯拉将汽车“一体化压铸”技术移植至机器人躯干，通过拓扑优化实现轻量化与高强度的双重目标。

2025年11月25日，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅在“人工智能团结共治”高级别对话会前与机器人握手互动。新华社发

智能决策系统构建“大模型”与“世界模型”双脑架构。当前，国际主流方案普遍采用双脑架构，推动机器人从“被动执行指令”向“主动推理决策”跨越。谷歌DeepMind推出的具身智能大模型通过大规模交互数据训练，提升“指令－动作”的映射准确性；特斯拉基于人机交互数据训练端到端控制网络，实现长序列复杂任务模仿。世界模型构建已成为国际科研竞争核心，算力支撑方面，英伟达Jetson Thor等边缘芯片提供强大保障，满足大模型部署与复杂算法运行需求，技术迭代持续加速。

能源与材料技术破解“续航焦虑”与“持久韧性”难题。续航能力与耐用性直接决定机器人的应用边界，国际社会通过材料创新与能源革新双轮驱动，着力打破技术瓶颈。电池技术方面，半固态电池处于量产初期，全固态电池仍处产业化攻关阶段。轻量化材料取得关键突破，采用碳纤维、钛合金等新材料及拓扑优化技术减轻机器人躯干重量，2025年欧洲机器人轻量化趋势显著，整机重量持续下降。热管理系统持续升级，部分厂商采用石蜡基相变材料等新型方案吸收关节电机瞬时热量，避免过热停机，推动具身智能从实验室走向实际场景。

2025年11月12日，中国企业宇树科技的人形机器人在葡萄牙里斯本举办的2025年网络峰会现场与观众互动。新华社发

产业研发重点与资源投向

核心技术的持续成熟，推动具身智能从技术探索阶段迈入商业化落地关键期，全球产业竞争呈现“国家战略驱动、企业聚焦细分、场景深度渗透”的多元格局，各国纷纷加大布局，争夺产业制高点。

国家战略布局主导产业方向。一些发达国家将具身智能作为新一轮科技革命和产业革命的核心抓手，AI领域“千亿级”投入竞赛成为新趋势。2025年1月，美国启动“星际之门”计划，拟4年内投入5000亿美元建设数据中心集群与半导体基础设施，支撑具身智能高算力需求；同年7月，发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，深化监管松绑，为具身智能发展扫清制度障碍。欧盟启动“人工智能投资”倡议，调动2000亿欧元公私合作资金，聚焦AI超级工厂与开放计算平台建设，为具身智能应用提供算力支撑。日本2026年1月将“AI×机器人”纳入国家核心产业，明确人形机器人为重点，计划2030年前实现规模化突破、2040年抢占全球市场主导地位。在日本2026财年预算中，经济产业省将相关研发预算提升至约1.23万亿日元，较此前增长近三倍，其中3873亿日元用于“物理人工智能”研发。韩国2025年成立“M.AX制造AI转型联盟”，并公布2026年执行计划，计划投入7000亿韩元专项资金，重点围绕“超差距”核心技术竞争力建设，推进人形机器人示范项目与端侧AI半导体研发，力争2029年实现人形机器人规模化量产。各国国家战略明确了具身智能研发重点与资源投向，持续塑造全球产业竞争新格局。

企业竞争呈现“平台化、细分专精”双轨并行态势。全球科技巨头主导平台化发展，特斯拉以Optimus人形机器人为核心，构建“芯片－算法－整机－场景”全产业链生态，2025年开放机器人操作系统接口，吸引大量开发者参与。谷歌2026年初发布机器人开发平台，整合DeepMind算法与硬件生态，降低中小企业开发门槛。中小企业聚焦细分场景实现差异化突破，工业机器人企业优化供应链与工艺，建立严苛质量标准；服务机器人企业深耕复杂环境作业能力。在欧洲、日本中小企业的积极参与下，全球商超分拣机器人市场规模大幅增长。“大平台+小专精”格局兼顾技术迭代速度与场景差异化需求，推动具身智能高质量发展。

商业化落地进入“多场景渗透、规模化验证”关键阶段。2026年被视为具身智能商业化闭环关键年，机器人应用向多领域深度渗透。工业领域，特斯拉Optimus人形机器人计划2026年在特斯拉超级工厂大规模装机，大幅提升汽车装配效率。服务领域，机器人进入商超、酒店、餐厅等线下场景，欧洲酒店服务机器人渗透率持续提升，导航与交互体验持续优化。医疗领域，远程手术机器人借助5G技术实现超远程精准操作，临床应用稳步增长；康复机器人则在日本养老机构广泛普及。消费领域，家用机器人逐步走进普通家庭，美、日两国渗透率稳步提升，教育类机器人实现全学段覆盖。从B端工业、医疗场景到C端消费场景，具身智能应用边界持续拓宽，商业化闭环逐步完善。

资本聚焦技术与场景落地能力。全球具身智能赛道融资规模保持增长态势，投资聚焦技术先进性、商业化能力与平台化潜力，大算力芯片、仿生关节等核心部件成为热点。根据艾瑞咨询《2025商用具身智能白皮书》数据，2025年9月美国人形机器人公司Figure获得C轮融资超10亿美元，估值近400亿美元，另一家人形机器人公司1X随即也启动新一轮10亿美元融资。红杉资本、高盛等头部机构既支持行业巨头，也关注细分领域创新企业，为技术迭代与商业化落地提供有力保障。

3月2日，在西班牙巴塞罗那，人们在2026年世界移动通信大会中国移动展台参观厨房机器人。新华社发

探索构建系统化治理框架

随着具身智能机器人从工具向“准社会主体”转变，人机边界模糊，责任划分、隐私保护、就业影响等问题凸显。国际社会加速构建系统化治理框架，着力实现“技术创新与制度规范协同演进”，为具身智能健康有序发展保驾护航。

全球具身智能治理聚焦三大核心议题。责任划分方面，具身智能自主决策特性挑战传统责任体系，高危场景事故责任缺乏统一标准，美国部分州与保险公司已开展AI责任保险探索，覆盖医疗、工业机器人领域。数据隐私保护方面，机器人多模态采集涉及大量敏感信息，欧盟《人工智能法案》明确“知情同意+动态授权”原则；美国正推进相关立法进程，拟新增机器人数据隐私保护条款。就业影响方面，机器人对传统岗位形成替代压力，美国继推出旨在变革科研范式的国家级“创世纪计划”后，又启动“科技力量”计划，日本则推出人机协作岗位改造补贴，缓解就业冲击。

作者：李辉、张晓静（分别为北京市科学技术研究院研究员、高级经济师）

具身智能的核心是为人工智能赋予实体载体，使其能够像人类一样在现实世界中实现感知、行动与自主学习，打破虚拟场景局限。这类系统应用场景广泛，涵盖通用机器人、人形机器人、自动驾驶汽车等智能终端，以及智能化工厂、智能仓储等集成设施。

作为人工智能与物理世界交互融合的革命性形态，具身智能已摆脱零散化探索，迈入技术收敛加速、场景应用深化、治理体系逐步成型的新阶段，正成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，为新一轮科技革命和产业革命注入强劲动力。中国凭借政策支持、技术创新、产业链完善、应用场景丰富等众多优势，正成为全球具身智能产业变革的重要推动力量。与此同时，全球各国也都在积极布局具身智能技术的研发及应用。

集中攻关“四大核心领域”

具身智能系统能力的泛化，其本质是感知、控制、决策、能源等多学科技术从“单点突破”向“系统集成”的收敛。当前，国际顶尖科研团队与企业围绕四大核心领域集中攻关，推动行业从“实现基础功能”向“高效柔性运行”跨越。

多模态感知技术实现从“感官堆砌”到“情境建模”升级。感知作为机器人与世界交互的“核心接口”，已突破单一传感器局限，迈向多模态融合与因果理解的新阶段。斯坦福大学的研究团队融合光场成像与神经辐射场技术，进一步提升单目视觉在无序场景下的重建精度，优化物体识别与定位效果。多模态感知技术的协同进化，为机器人高效决策与灵活行动奠定了基础。

运动控制与仿生设计达成“动态柔顺”与“高仿人化”突破。机器人的运动能力直接决定其环境适应性与应用场景边界，国际领先企业在关节驱动、结构设计等关键环节成效显著。波士顿动力新一代“阿特拉斯”机器人全面切换为纯电驱动，灵活性、稳定性与动作完成度达到或接近人类水平。仿生结构设计方面，瑞士ANYbotics公司采用碳纤维3D打印机器人腿部，重量仅为传统金属方案的三分之一且抗冲击性强；特斯拉将汽车“一体化压铸”技术移植至机器人躯干，通过拓扑优化实现轻量化与高强度的双重目标。

2025年11月25日，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅在“人工智能团结共治”高级别对话会前与机器人握手互动。新华社发

智能决策系统构建“大模型”与“世界模型”双脑架构。当前，国际主流方案普遍采用双脑架构，推动机器人从“被动执行指令”向“主动推理决策”跨越。谷歌DeepMind推出的具身智能大模型通过大规模交互数据训练，提升“指令－动作”的映射准确性；特斯拉基于人机交互数据训练端到端控制网络，实现长序列复杂任务模仿。世界模型构建已成为国际科研竞争核心，算力支撑方面，英伟达Jetson Thor等边缘芯片提供强大保障，满足大模型部署与复杂算法运行需求，技术迭代持续加速。

能源与材料技术破解“续航焦虑”与“持久韧性”难题。续航能力与耐用性直接决定机器人的应用边界，国际社会通过材料创新与能源革新双轮驱动，着力打破技术瓶颈。电池技术方面，半固态电池处于量产初期，全固态电池仍处产业化攻关阶段。轻量化材料取得关键突破，采用碳纤维、钛合金等新材料及拓扑优化技术减轻机器人躯干重量，2025年欧洲机器人轻量化趋势显著，整机重量持续下降。热管理系统持续升级，部分厂商采用石蜡基相变材料等新型方案吸收关节电机瞬时热量，避免过热停机，推动具身智能从实验室走向实际场景。

2025年11月12日，中国企业宇树科技的人形机器人在葡萄牙里斯本举办的2025年网络峰会现场与观众互动。新华社发

产业研发重点与资源投向

核心技术的持续成熟，推动具身智能从技术探索阶段迈入商业化落地关键期，全球产业竞争呈现“国家战略驱动、企业聚焦细分、场景深度渗透”的多元格局，各国纷纷加大布局，争夺产业制高点。

国家战略布局主导产业方向。一些发达国家将具身智能作为新一轮科技革命和产业革命的核心抓手，AI领域“千亿级”投入竞赛成为新趋势。2025年1月，美国启动“星际之门”计划，拟4年内投入5000亿美元建设数据中心集群与半导体基础设施，支撑具身智能高算力需求；同年7月，发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，深化监管松绑，为具身智能发展扫清制度障碍。欧盟启动“人工智能投资”倡议，调动2000亿欧元公私合作资金，聚焦AI超级工厂与开放计算平台建设，为具身智能应用提供算力支撑。日本2026年1月将“AI×机器人”纳入国家核心产业，明确人形机器人为重点，计划2030年前实现规模化突破、2040年抢占全球市场主导地位。在日本2026财年预算中，经济产业省将相关研发预算提升至约1.23万亿日元，较此前增长近三倍，其中3873亿日元用于“物理人工智能”研发。韩国2025年成立“M.AX制造AI转型联盟”，并公布2026年执行计划，计划投入7000亿韩元专项资金，重点围绕“超差距”核心技术竞争力建设，推进人形机器人示范项目与端侧AI半导体研发，力争2029年实现人形机器人规模化量产。各国国家战略明确了具身智能研发重点与资源投向，持续塑造全球产业竞争新格局。

企业竞争呈现“平台化、细分专精”双轨并行态势。全球科技巨头主导平台化发展，特斯拉以Optimus人形机器人为核心，构建“芯片－算法－整机－场景”全产业链生态，2025年开放机器人操作系统接口，吸引大量开发者参与。谷歌2026年初发布机器人开发平台，整合DeepMind算法与硬件生态，降低中小企业开发门槛。中小企业聚焦细分场景实现差异化突破，工业机器人企业优化供应链与工艺，建立严苛质量标准；服务机器人企业深耕复杂环境作业能力。在欧洲、日本中小企业的积极参与下，全球商超分拣机器人市场规模大幅增长。“大平台+小专精”格局兼顾技术迭代速度与场景差异化需求，推动具身智能高质量发展。

商业化落地进入“多场景渗透、规模化验证”关键阶段。2026年被视为具身智能商业化闭环关键年，机器人应用向多领域深度渗透。工业领域，特斯拉Optimus人形机器人计划2026年在特斯拉超级工厂大规模装机，大幅提升汽车装配效率。服务领域，机器人进入商超、酒店、餐厅等线下场景，欧洲酒店服务机器人渗透率持续提升，导航与交互体验持续优化。医疗领域，远程手术机器人借助5G技术实现超远程精准操作，临床应用稳步增长；康复机器人则在日本养老机构广泛普及。消费领域，家用机器人逐步走进普通家庭，美、日两国渗透率稳步提升，教育类机器人实现全学段覆盖。从B端工业、医疗场景到C端消费场景，具身智能应用边界持续拓宽，商业化闭环逐步完善。

资本聚焦技术与场景落地能力。全球具身智能赛道融资规模保持增长态势，投资聚焦技术先进性、商业化能力与平台化潜力，大算力芯片、仿生关节等核心部件成为热点。根据艾瑞咨询《2025商用具身智能白皮书》数据，2025年9月美国人形机器人公司Figure获得C轮融资超10亿美元，估值近400亿美元，另一家人形机器人公司1X随即也启动新一轮10亿美元融资。红杉资本、高盛等头部机构既支持行业巨头，也关注细分领域创新企业，为技术迭代与商业化落地提供有力保障。

3月2日，在西班牙巴塞罗那，人们在2026年世界移动通信大会中国移动展台参观厨房机器人。新华社发

探索构建系统化治理框架

随着具身智能机器人从工具向“准社会主体”转变，人机边界模糊，责任划分、隐私保护、就业影响等问题凸显。国际社会加速构建系统化治理框架，着力实现“技术创新与制度规范协同演进”，为具身智能健康有序发展保驾护航。

全球具身智能治理聚焦三大核心议题。责任划分方面，具身智能自主决策特性挑战传统责任体系，高危场景事故责任缺乏统一标准，美国部分州与保险公司已开展AI责任保险探索，覆盖医疗、工业机器人领域。数据隐私保护方面，机器人多模态采集涉及大量敏感信息，欧盟《人工智能法案》明确“知情同意+动态授权”原则；美国正推进相关立法进程，拟新增机器人数据隐私保护条款。就业影响方面，机器人对传统岗位形成替代压力，美国继推出旨在变革科研范式的国家级“创世纪计划”后，又启动“科技力量”计划，日本则推出人机协作岗位改造补贴，缓解就业冲击。

作者：李辉、张晓静（分别为北京市科学技术研究院研究员、高级经济师）

具身智能的核心是为人工智能赋予实体载体，使其能够像人类一样在现实世界中实现感知、行动与自主学习，打破虚拟场景局限。这类系统应用场景广泛，涵盖通用机器人、人形机器人、自动驾驶汽车等智能终端，以及智能化工厂、智能仓储等集成设施。

作为人工智能与物理世界交互融合的革命性形态，具身智能已摆脱零散化探索，迈入技术收敛加速、场景应用深化、治理体系逐步成型的新阶段，正成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，为新一轮科技革命和产业革命注入强劲动力。中国凭借政策支持、技术创新、产业链完善、应用场景丰富等众多优势，正成为全球具身智能产业变革的重要推动力量。与此同时，全球各国也都在积极布局具身智能技术的研发及应用。

集中攻关“四大核心领域”

具身智能系统能力的泛化，其本质是感知、控制、决策、能源等多学科技术从“单点突破”向“系统集成”的收敛。当前，国际顶尖科研团队与企业围绕四大核心领域集中攻关，推动行业从“实现基础功能”向“高效柔性运行”跨越。

多模态感知技术实现从“感官堆砌”到“情境建模”升级。感知作为机器人与世界交互的“核心接口”，已突破单一传感器局限，迈向多模态融合与因果理解的新阶段。斯坦福大学的研究团队融合光场成像与神经辐射场技术，进一步提升单目视觉在无序场景下的重建精度，优化物体识别与定位效果。多模态感知技术的协同进化，为机器人高效决策与灵活行动奠定了基础。

运动控制与仿生设计达成“动态柔顺”与“高仿人化”突破。机器人的运动能力直接决定其环境适应性与应用场景边界，国际领先企业在关节驱动、结构设计等关键环节成效显著。波士顿动力新一代“阿特拉斯”机器人全面切换为纯电驱动，灵活性、稳定性与动作完成度达到或接近人类水平。仿生结构设计方面，瑞士ANYbotics公司采用碳纤维3D打印机器人腿部，重量仅为传统金属方案的三分之一且抗冲击性强；特斯拉将汽车“一体化压铸”技术移植至机器人躯干，通过拓扑优化实现轻量化与高强度的双重目标。

2025年11月25日，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅在“人工智能团结共治”高级别对话会前与机器人握手互动。新华社发

智能决策系统构建“大模型”与“世界模型”双脑架构。当前，国际主流方案普遍采用双脑架构，推动机器人从“被动执行指令”向“主动推理决策”跨越。谷歌DeepMind推出的具身智能大模型通过大规模交互数据训练，提升“指令－动作”的映射准确性；特斯拉基于人机交互数据训练端到端控制网络，实现长序列复杂任务模仿。世界模型构建已成为国际科研竞争核心，算力支撑方面，英伟达Jetson Thor等边缘芯片提供强大保障，满足大模型部署与复杂算法运行需求，技术迭代持续加速。

能源与材料技术破解“续航焦虑”与“持久韧性”难题。续航能力与耐用性直接决定机器人的应用边界，国际社会通过材料创新与能源革新双轮驱动，着力打破技术瓶颈。电池技术方面，半固态电池处于量产初期，全固态电池仍处产业化攻关阶段。轻量化材料取得关键突破，采用碳纤维、钛合金等新材料及拓扑优化技术减轻机器人躯干重量，2025年欧洲机器人轻量化趋势显著，整机重量持续下降。热管理系统持续升级，部分厂商采用石蜡基相变材料等新型方案吸收关节电机瞬时热量，避免过热停机，推动具身智能从实验室走向实际场景。

2025年11月12日，中国企业宇树科技的人形机器人在葡萄牙里斯本举办的2025年网络峰会现场与观众互动。新华社发

产业研发重点与资源投向

核心技术的持续成熟，推动具身智能从技术探索阶段迈入商业化落地关键期，全球产业竞争呈现“国家战略驱动、企业聚焦细分、场景深度渗透”的多元格局，各国纷纷加大布局，争夺产业制高点。

国家战略布局主导产业方向。一些发达国家将具身智能作为新一轮科技革命和产业革命的核心抓手，AI领域“千亿级”投入竞赛成为新趋势。2025年1月，美国启动“星际之门”计划，拟4年内投入5000亿美元建设数据中心集群与半导体基础设施，支撑具身智能高算力需求；同年7月，发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，深化监管松绑，为具身智能发展扫清制度障碍。欧盟启动“人工智能投资”倡议，调动2000亿欧元公私合作资金，聚焦AI超级工厂与开放计算平台建设，为具身智能应用提供算力支撑。日本2026年1月将“AI×机器人”纳入国家核心产业，明确人形机器人为重点，计划2030年前实现规模化突破、2040年抢占全球市场主导地位。在日本2026财年预算中，经济产业省将相关研发预算提升至约1.23万亿日元，较此前增长近三倍，其中3873亿日元用于“物理人工智能”研发。韩国2025年成立“M.AX制造AI转型联盟”，并公布2026年执行计划，计划投入7000亿韩元专项资金，重点围绕“超差距”核心技术竞争力建设，推进人形机器人示范项目与端侧AI半导体研发，力争2029年实现人形机器人规模化量产。各国国家战略明确了具身智能研发重点与资源投向，持续塑造全球产业竞争新格局。

企业竞争呈现“平台化、细分专精”双轨并行态势。全球科技巨头主导平台化发展，特斯拉以Optimus人形机器人为核心，构建“芯片－算法－整机－场景”全产业链生态，2025年开放机器人操作系统接口，吸引大量开发者参与。谷歌2026年初发布机器人开发平台，整合DeepMind算法与硬件生态，降低中小企业开发门槛。中小企业聚焦细分场景实现差异化突破，工业机器人企业优化供应链与工艺，建立严苛质量标准；服务机器人企业深耕复杂环境作业能力。在欧洲、日本中小企业的积极参与下，全球商超分拣机器人市场规模大幅增长。“大平台+小专精”格局兼顾技术迭代速度与场景差异化需求，推动具身智能高质量发展。

商业化落地进入“多场景渗透、规模化验证”关键阶段。2026年被视为具身智能商业化闭环关键年，机器人应用向多领域深度渗透。工业领域，特斯拉Optimus人形机器人计划2026年在特斯拉超级工厂大规模装机，大幅提升汽车装配效率。服务领域，机器人进入商超、酒店、餐厅等线下场景，欧洲酒店服务机器人渗透率持续提升，导航与交互体验持续优化。医疗领域，远程手术机器人借助5G技术实现超远程精准操作，临床应用稳步增长；康复机器人则在日本养老机构广泛普及。消费领域，家用机器人逐步走进普通家庭，美、日两国渗透率稳步提升，教育类机器人实现全学段覆盖。从B端工业、医疗场景到C端消费场景，具身智能应用边界持续拓宽，商业化闭环逐步完善。

资本聚焦技术与场景落地能力。全球具身智能赛道融资规模保持增长态势，投资聚焦技术先进性、商业化能力与平台化潜力，大算力芯片、仿生关节等核心部件成为热点。根据艾瑞咨询《2025商用具身智能白皮书》数据，2025年9月美国人形机器人公司Figure获得C轮融资超10亿美元，估值近400亿美元，另一家人形机器人公司1X随即也启动新一轮10亿美元融资。红杉资本、高盛等头部机构既支持行业巨头，也关注细分领域创新企业，为技术迭代与商业化落地提供有力保障。

3月2日，在西班牙巴塞罗那，人们在2026年世界移动通信大会中国移动展台参观厨房机器人。新华社发

探索构建系统化治理框架

随着具身智能机器人从工具向“准社会主体”转变，人机边界模糊，责任划分、隐私保护、就业影响等问题凸显。国际社会加速构建系统化治理框架，着力实现“技术创新与制度规范协同演进”，为具身智能健康有序发展保驾护航。

全球具身智能治理聚焦三大核心议题。责任划分方面，具身智能自主决策特性挑战传统责任体系，高危场景事故责任缺乏统一标准，美国部分州与保险公司已开展AI责任保险探索，覆盖医疗、工业机器人领域。数据隐私保护方面，机器人多模态采集涉及大量敏感信息，欧盟《人工智能法案》明确“知情同意+动态授权”原则；美国正推进相关立法进程，拟新增机器人数据隐私保护条款。就业影响方面，机器人对传统岗位形成替代压力，美国继推出旨在变革科研范式的国家级“创世纪计划”后，又启动“科技力量”计划，日本则推出人机协作岗位改造补贴，缓解就业冲击。

作者：李辉、张晓静（分别为北京市科学技术研究院研究员、高级经济师）

具身智能的核心是为人工智能赋予实体载体，使其能够像人类一样在现实世界中实现感知、行动与自主学习，打破虚拟场景局限。这类系统应用场景广泛，涵盖通用机器人、人形机器人、自动驾驶汽车等智能终端，以及智能化工厂、智能仓储等集成设施。

作为人工智能与物理世界交互融合的革命性形态，具身智能已摆脱零散化探索，迈入技术收敛加速、场景应用深化、治理体系逐步成型的新阶段，正成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，为新一轮科技革命和产业革命注入强劲动力。中国凭借政策支持、技术创新、产业链完善、应用场景丰富等众多优势，正成为全球具身智能产业变革的重要推动力量。与此同时，全球各国也都在积极布局具身智能技术的研发及应用。

集中攻关“四大核心领域”

具身智能系统能力的泛化，其本质是感知、控制、决策、能源等多学科技术从“单点突破”向“系统集成”的收敛。当前，国际顶尖科研团队与企业围绕四大核心领域集中攻关，推动行业从“实现基础功能”向“高效柔性运行”跨越。

多模态感知技术实现从“感官堆砌”到“情境建模”升级。感知作为机器人与世界交互的“核心接口”，已突破单一传感器局限，迈向多模态融合与因果理解的新阶段。斯坦福大学的研究团队融合光场成像与神经辐射场技术，进一步提升单目视觉在无序场景下的重建精度，优化物体识别与定位效果。多模态感知技术的协同进化，为机器人高效决策与灵活行动奠定了基础。

运动控制与仿生设计达成“动态柔顺”与“高仿人化”突破。机器人的运动能力直接决定其环境适应性与应用场景边界，国际领先企业在关节驱动、结构设计等关键环节成效显著。波士顿动力新一代“阿特拉斯”机器人全面切换为纯电驱动，灵活性、稳定性与动作完成度达到或接近人类水平。仿生结构设计方面，瑞士ANYbotics公司采用碳纤维3D打印机器人腿部，重量仅为传统金属方案的三分之一且抗冲击性强；特斯拉将汽车“一体化压铸”技术移植至机器人躯干，通过拓扑优化实现轻量化与高强度的双重目标。

2025年11月25日，联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅在“人工智能团结共治”高级别对话会前与机器人握手互动。新华社发

智能决策系统构建“大模型”与“世界模型”双脑架构。当前，国际主流方案普遍采用双脑架构，推动机器人从“被动执行指令”向“主动推理决策”跨越。谷歌DeepMind推出的具身智能大模型通过大规模交互数据训练，提升“指令－动作”的映射准确性；特斯拉基于人机交互数据训练端到端控制网络，实现长序列复杂任务模仿。世界模型构建已成为国际科研竞争核心，算力支撑方面，英伟达Jetson Thor等边缘芯片提供强大保障，满足大模型部署与复杂算法运行需求，技术迭代持续加速。

能源与材料技术破解“续航焦虑”与“持久韧性”难题。续航能力与耐用性直接决定机器人的应用边界，国际社会通过材料创新与能源革新双轮驱动，着力打破技术瓶颈。电池技术方面，半固态电池处于量产初期，全固态电池仍处产业化攻关阶段。轻量化材料取得关键突破，采用碳纤维、钛合金等新材料及拓扑优化技术减轻机器人躯干重量，2025年欧洲机器人轻量化趋势显著，整机重量持续下降。热管理系统持续升级，部分厂商采用石蜡基相变材料等新型方案吸收关节电机瞬时热量，避免过热停机，推动具身智能从实验室走向实际场景。

2025年11月12日，中国企业宇树科技的人形机器人在葡萄牙里斯本举办的2025年网络峰会现场与观众互动。新华社发

产业研发重点与资源投向

核心技术的持续成熟，推动具身智能从技术探索阶段迈入商业化落地关键期，全球产业竞争呈现“国家战略驱动、企业聚焦细分、场景深度渗透”的多元格局，各国纷纷加大布局，争夺产业制高点。

国家战略布局主导产业方向。一些发达国家将具身智能作为新一轮科技革命和产业革命的核心抓手，AI领域“千亿级”投入竞赛成为新趋势。2025年1月，美国启动“星际之门”计划，拟4年内投入5000亿美元建设数据中心集群与半导体基础设施，支撑具身智能高算力需求；同年7月，发布《赢得竞争：美国人工智能行动计划》，深化监管松绑，为具身智能发展扫清制度障碍。欧盟启动“人工智能投资”倡议，调动2000亿欧元公私合作资金，聚焦AI超级工厂与开放计算平台建设，为具身智能应用提供算力支撑。日本2026年1月将“AI×机器人”纳入国家核心产业，明确人形机器人为重点，计划2030年前实现规模化突破、2040年抢占全球市场主导地位。在日本2026财年预算中，经济产业省将相关研发预算提升至约1.23万亿日元，较此前增长近三倍，其中3873亿日元用于“物理人工智能”研发。韩国2025年成立“M.AX制造AI转型联盟”，并公布2026年执行计划，计划投入7000亿韩元专项资金，重点围绕“超差距”核心技术竞争力建设，推进人形机器人示范项目与端侧AI半导体研发，力争2029年实现人形机器人规模化量产。各国国家战略明确了具身智能研发重点与资源投向，持续塑造全球产业竞争新格局。

企业竞争呈现“平台化、细分专精”双轨并行态势。全球科技巨头主导平台化发展，特斯拉以Optimus人形机器人为核心，构建“芯片－算法－整机－场景”全产业链生态，2025年开放机器人操作系统接口，吸引大量开发者参与。谷歌2026年初发布机器人开发平台，整合DeepMind算法与硬件生态，降低中小企业开发门槛。中小企业聚焦细分场景实现差异化突破，工业机器人企业优化供应链与工艺，建立严苛质量标准；服务机器人企业深耕复杂环境作业能力。在欧洲、日本中小企业的积极参与下，全球商超分拣机器人市场规模大幅增长。“大平台+小专精”格局兼顾技术迭代速度与场景差异化需求，推动具身智能高质量发展。

商业化落地进入“多场景渗透、规模化验证”关键阶段。2026年被视为具身智能商业化闭环关键年，机器人应用向多领域深度渗透。工业领域，特斯拉Optimus人形机器人计划2026年在特斯拉超级工厂大规模装机，大幅提升汽车装配效率。服务领域，机器人进入商超、酒店、餐厅等线下场景，欧洲酒店服务机器人渗透率持续提升，导航与交互体验持续优化。医疗领域，远程手术机器人借助5G技术实现超远程精准操作，临床应用稳步增长；康复机器人则在日本养老机构广泛普及。消费领域，家用机器人逐步走进普通家庭，美、日两国渗透率稳步提升，教育类机器人实现全学段覆盖。从B端工业、医疗场景到C端消费场景，具身智能应用边界持续拓宽，商业化闭环逐步完善。

资本聚焦技术与场景落地能力。全球具身智能赛道融资规模保持增长态势，投资聚焦技术先进性、商业化能力与平台化潜力，大算力芯片、仿生关节等核心部件成为热点。根据艾瑞咨询《2025商用具身智能白皮书》数据，2025年9月美国人形机器人公司Figure获得C轮融资超10亿美元，估值近400亿美元，另一家人形机器人公司1X随即也启动新一轮10亿美元融资。红杉资本、高盛等头部机构既支持行业巨头，也关注细分领域创新企业，为技术迭代与商业化落地提供有力保障。

3月2日，在西班牙巴塞罗那，人们在2026年世界移动通信大会中国移动展台参观厨房机器人。新华社发

探索构建系统化治理框架

随着具身智能机器人从工具向“准社会主体”转变，人机边界模糊，责任划分、隐私保护、就业影响等问题凸显。国际社会加速构建系统化治理框架，着力实现“技术创新与制度规范协同演进”，为具身智能健康有序发展保驾护航。

全球具身智能治理聚焦三大核心议题。责任划分方面，具身智能自主决策特性挑战传统责任体系，高危场景事故责任缺乏统一标准，美国部分州与保险公司已开展AI责任保险探索，覆盖医疗、工业机器人领域。数据隐私保护方面，机器人多模态采集涉及大量敏感信息，欧盟《人工智能法案》明确“知情同意+动态授权”原则；美国正推进相关立法进程，拟新增机器人数据隐私保护条款。就业影响方面，机器人对传统岗位形成替代压力，美国继推出旨在变革科研范式的国家级“创世纪计划”后，又启动“科技力量”计划，日本则推出人机协作岗位改造补贴，缓解就业冲击。